La vape, cible n° 1 de Big Tobacco

Depuis que la vape touche le grand public et qu’elle prend des parts de marché aux cigarettiers, Big Tobacco multiplie les stratégies pour en tirer le maximum de bénéfices. À travers une timeline, voici le résumé de son activité dans la vape depuis 2012 et les produits de la vape qu’elle commercialise en 2018.

Big Tobacco, acteur majeur de la vape mondiale

Aussi surprenant que cela puisse paraître, dans son étude publiée en décembre 2018, le cabinet Qurate Business Intelligence estime que les principaux acteurs du marché de l’industrie de la cigarette électronique sont British American Tobacco, Imperial Brands, Altria Group et Japan Tobacco, soit quatre des plus grands cigarettiers au monde (voir la liste des marques en France). Les trois premières sociétés détiennent environ 60 % du marché mondial de la vape. Pas de Joyetech, Kanger ou Aspire à l’horizon ? Les chiffres économiques classiques se reposent très souvent sur un réseau de distribution monitoré de près, comme les fameuses supérettes américaines (convenience stores). Il est donc probable que les analystes passent complètement à côté d’un certain pan du marché. Toujours est-il que selon l’étude, ce résultat a été obtenu majoritairement par “l’augmentation des dépenses de recherche et développement pour satisfaire la demande changeante des utilisateurs, le lancement de nouveaux produits et des stratégies de croissance interne.” Moyennant aussi quelques acquisitions et des prises de capitaux de sociétés indépendantes, comme vous le verrez dans la timeline.

Big Tobacco dans la vape : la timeline

Avril 2012 : Lorillard rachète Blu Ecigs.

Décembre 2012 : BAT rachète CN Creative, qui commercialise la marque de cigarette électronique et d’e-liquide Intellicig.

Février 2013 : Imperial Tobacco lance sa filiale Fontem Ventures en Europe.

Juin 2013 : RJ Reynolds teste sur le marché américain Vuse, sa marque de cigarette électronique. De son côté, Altria, via sa filiale NuMark, lance la cigarette électronique MarkTen aux USA.

Août 2013 : BAT lance Vype, sa première cigarette électronique sur le marché britannique.

Octobre 2013 : Lorillard rachète la compagnie britannique Skycig.

Novembre 2013 : Fontem Ventures rachète les brevets de Hon Lik, l’inventeur de la cigarette électronique industrielle, pour 75 millions de dollars.

Décembre 2013 : Altria et PMI élargissent la commercialisation de MarkTen, notamment sous le nom de Solaris en Europe.

Février 2014 : Imperial Tobacco, via sa filiale Fontem Ventures, lance l’e-cigarette Puritane sur le marché britannique.

Avril 2014 : Altria achète Green Smoke, fabricant américain de cigalikes.

Juin 2014 : Via une acquisition majeure, Reynolds American rachète la firme Lorillard. Blu est vendu à Imperial Tobacco.

Juin 2014 : PMI rachète le fabricant britannique Nicocigs.

Septembre 2014 : Au Royaume-Uni, l’inhalateur de nicotine Voke de BAT est désormais vendu comme une aide à l’arrêt du tabac suite à l’obtention d’une AMM délivrée par la MHRA.

Février 2015 : Fontem Ventures (Imperial Tobacco) commercialise la JAI en France.

Mars 2015 : PMI lance la Solaris en Europe.

Avril 2015 : Japan Tobacco International rachète Logic.

Juillet 2015 : PMI et Altria annoncent une extension de leur accord commercial sur la cigarette électronique pour y inclure la recherche et le développement.

Septembre 2015 : BAT lance un partenariat consacré à la recherche sur la cigarette électronique avec Reynolds American. Le cigarettier britannique rachète le fabricant polonais de cigarettes électroniques Chic Group.

Avril 2016 : BAT fait l’acquisition de Ten Motives, fabricant britannique d’e-cigarettes.

Novembre 2016 : BAT commercialise le pod Vype Pebble.

Septembre 2016 : Joyetech Deutschland GmbH, associée à d’autres entreprises, obtient l’annulation du brevet sur la cigarette électronique détenu par Fontem Ventures. Procès en cours.

Janvier 2017 : Fontem Ventures et Nu Mark, filiale d’Altria, règlent leurs différends concernant la contrefaçon de brevets détenus par la filiale d’Imperial Brands. Reynolds conteste la validité des brevets de Fontem Ventures.

Février 2018 : BAT annonce l’investissement de 572 millions de dollars dans les cigarettes électroniques en 2018.

Décembre 2018 : Moyennant un chèque de 12,8 milliards de dollars, le leader du pod américain Juul a finalement accepté de céder 35 % de son capital à Altria.

British American Tobacco (Vype)

Chiffre d’affaires : 27,792 milliards d’euros en 2018.

Marques de cigarettes : Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, etc.

Part du chiffre d’affaires dans les produits de nouvelle génération* : 3,5 % au premier semestre 2018.

Date de création de Vype : 2013.

Dernier produit commercialisé : ePen 3.

ePen 3 en détail

• Dimensions : 123 x 27 x 18 mm.
• Batterie : 650 mAh.
• Résistance : 2,8 ohms.
• Voltage : 3,5 – 3,7 V.
• Puissance : 4,4 – 4,9 W.
• Poids : 37,1 g.
• Recharge : micro-USB.
• Coloris : noir, blanc, bleu, violet et rouge.
• Matériau principal : ABS.
• Contenance d’une cartouche : 2 ml.
• Taux de nicotine : 0 ou 12 mg/ml.
• Composition des e-liquides : propylène glycol (PG), glycérine végétale (VG), eau, nicotine et arômes.
• Le pack comprend : 1 ePen 3, 2 capsules (Classique Sélection + Menthe Glacée) ou (Classique + Menthe Fraîche), 1 chargeur USB et 1 guide d’utilisation.
• Prix public conseillé : 19,90 €.
• Prix public conseillé des cartouches : 6,50 € le lot de 2.

Imperial Brands (myblu)

Chiffre d’affaires : 10,356 milliards d’euros en 2018.

Marques de cigarettes : Winston, Gauloises, News, John Player Special (JPS), etc.

Chiffre d’affaires dans les produits de nouvelle génération* : 1,71 milliard espéré en 2020.

Date de création de Blu : En octobre 2013, Lorillard a racheté le fabricant Skycig et a rebrandé Sky en Blu. En juillet 2014, Lorillard a revendu Blu à Imperial Tobacco pour 27 milliards de dollars.

Dernier produit commercialisé : myblu.

Myblu en détail

• Dimensions : 106 x 18 x 9,5 mm.
• Batterie : 350 mAh.
• Résistance : 1,3 ohm.
• Voltage : 3,7 V.
• Puissance : 10,5 W.
• Poids : 20 g.
• Recharge : micro-USB.
• Coloris : noir.
• Matériau principal : ABS.
• Contenance d’une cartouche : 1,5 ml.
• Taux de nicotine : 0, 8 et 16 mg/ml.
• Composition des e-liquides : propylène glycol (PG), glycérine végétale (VG), eau, nicotine et arômes.
• Le pack comprend 1 e-cigarette myblu, 1 capsule saveur classique en 8 mg/ml de 1,5 ml et 1 câble de rechargement micro-USB.
• Prix public conseillé : 20 €.
• Prix public conseillé des cartouches : 7 € le lot de 2.

Japan Tobacco (Logic Vapes)

Chiffre d’affaires : 17,7 milliards d’euros en 2018.

Marques de cigarettes : Winston, Camel, Benson & Hedges, Natural American Spirit, etc.

Part du chiffre d’affaires dans les produits de nouvelle génération* : 9 % au 2e trimestre 2018.

Date de création de Logic : Le fabricant américain de cigarettes électroniques Logic Technology Development a été créé en 2010 puis a été racheté par Japan Tobacco International en avril 2015.

Dernier produit commercialisé : Logic Pro (septembre 2018).

Logic Pro en détail

• Dimensions : 106 x 18 x 9,5 mm.
• Batterie : 650 mAh.
• Résistance : NC.
• Voltage : 3,7 V.
• Puissance : NC.
• Poids : NC.
• Recharge : en vissant le chargeur sur la batterie.
• Coloris : noir mat, acier et blanc.
• Matériau principal : NC.
• Contenance d’une cartouche : 1,5 ml.
• Taux de nicotine : 0, 6, 12, 15 et 18 mg/ml
• Ratio PG/VG : 50/50.
• Nombre de saveurs : 14.
• Composition des e-liquides : propylène glycol (PG), glycérine végétale (VG), eau, nicotine et arômes.
• Le pack comprend : 1 cigarette électronique Logic Pro, 1 chargeur USB et 1 manuel d’utilisation.
• Prix public conseillé : 24,90 €.
• Prix public conseillé des cartouches : 6 € le lot de 3.

Altria (iQOS Mesh)

Chiffre d’affaires : 68,2 milliards d’euros en 2017.

Marques de cigarettes : Marlboro, L&M, Bond Street, Philip Morris, Chesterfield, etc.

Part du chiffre d’affaires dans les produits de nouvelle génération* : 16 % estimés en 2018, 38 % envisagés en 2025.

Date de création d’iQOS : 2014. Ce produit de tabac chauffé a été d’abord commercialisé à Milan (Italie) et à Nagoya (Japon) puis dans d’autres régions du monde. Philip Morris International teste actuellement l’iQOS Mesh, un produit de la vape, au Royaume-Uni.

L’iQOS Mesh en détail (non disponible en France)

• Dimensions : 170 x 18,5 mm.
• Batterie : 900 mAh.
• Charge : USB.
• Capacité du réservoir : 2 ml.
• Résistances : mesh.
• Poids du kit : 62 g.
• Taux de nicotine : 6, 11 et 18 mg/ml de nicotine.
• Prix public envisagé : 20 €.
• Lire le test de l’iQOS Mesh sur le Vaping Post

China Tobacco (Usonicig)

Chiffre d’affaires : 150 milliards d’euros en 2018.

Marques de cigarettes : Hongtashan, Chunghwa, etc.

Part du chiffre d’affaires dans les produits de nouvelle génération* : NC.

Date de création d’Usonicig : 2014, Usonicig est une filiale de China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd.

Dernier produit commercialisé : Rythm V3 (2018 en France).

Lire le test paru dans le Vaping Post : https://bit.ly/2HX8Ptx

Le Rythm V3 en détail

• Dimensions : 96 x 51 x 38 mm.
• Batterie : 1 500 mAh.
• Résistance : 2,4 mHz.
• Contenance du réservoir : 2 ml.
• Voltage : 3,7 V.
• Puissance : NC.
• Poids : 251 g.
• Recharge : par micro-USB.
• Matériau principal : alliage de zinc.
• Coloris : gris.
• Le pack comprend : un Rythm Ultrasonic, deux Rhythm Tanks, un câble USB, une carte de garantie, une notice utilisation.
• Prix public conseillé : 67,90 €.

Juul

Chiffre d’affaires : 1 milliard de dollars en 2018.

Date de création : Le pod mod Juul a été commercialisé sur le marché américain par PAX Labs (anciennement Ploom) le 1er juin 2015. En 2017, Juul Labs s’est séparé de Pax Labs pour devenir indépendante. Depuis décembre 2018, Altria (Marlboro) en détient 35 % du capital.

Dernier produit commercialisé : Juul (décembre 2018 en France).

Le Juul en détails

• Dimensions : 95 x 15 x 7 mm.
• Batterie : 200 mAh.
• Résistance : 1,6 ohm.
• Voltage : 3,7 V.
• Puissance : entre 6 et 8 W.
• Poids : 14 g.
• Recharge : par micro-USB.
• Coloris : gris.
• Matériau principal : aluminium.
• Contenance d’une cartouche : 0,7 ml.
• Taux de nicotine : 20 mg/ml en sels de nicotine.
• Ratio PG/VG : 30/60.
• Nombre de saveurs : 5.
• Composition des e-liquides : propylène glycol (PG), glycérine végétale (VG), acide benzoïque, nicotine et arômes.
• Le pack Basic comprend : un Juul, un socle de recharge USB, une garantie limitée de deux ans sur l’appareil.
• Prix public conseillé : 27,99 € pour le pack Basic.
• Prix public conseillé des cartouches : 6 € le lot de 3.

* incluant les produits de tabac chauffé